OIES发布报告《俄罗斯LNG：2017年的进展与延期》

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	OIES发布报告《俄罗斯LNG：2017年的进展与延期》
	刘文浩
	2017-05-01
所属快报	地球科学快报
出版年	2017
期	9
语种	中文
领域	地球科学
栏目	战略规划与政策
中文关键词	俄罗斯 ; 液化天然气
中文摘要	2017年3月，英国牛津能源研究所（OIES）发布报告《俄罗斯LNG：2017年的进展与延误》（Russian LNG: Progress and Delay in 2017），评论了俄罗斯液化天然气（LNG）的未来前景，重点介绍了俄罗斯目前的亚马尔半岛LNG、北极LNG-2、远东LNG、伯朝拉州LNG、波罗的海LNG项目2017年的进展动向。本文简要整理了这份报告的主要内容，以供参考。
情报分析_信息来源性质	科研机构
情报分析_信息来源期刊	《俄罗斯LNG：2017年的进展与延误》（Russian LNG: Progress and Delay in 2017）
情报分析_信息来源机构	英国牛津能源研究所（OIES）
情报分析_机构类别	科研机构
情报分析_信息来源国家	英国
情报分析_信息类别	战略规划与政策
情报分析_研究主题	俄罗斯液化天然气的未来前景
情报分析_研究内容	1 Gazprom在LNG领域控制力受到挑战 2017年，俄罗斯最重要的天然气项目亚马尔半岛液化天然气（Yamal LNG）项目即将开始运营，它将成为由俄罗斯天然气工业的重要里程碑。Yamal LNG虽然不是俄罗斯第一个提供LNG的项目，但是，如果一切顺利，到2020年，其将成为最大的LNG生产站点。然而，其并非受俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）——这个俄罗斯老牌天然气公司的直接控制，而是受一家名为Novatek的公司管理，这家独立的天然气公司与克里姆林宫有着紧密的联系，但是并无明确所属关系。Novatek正在寻求LNG长远的业务发展，并希望在其第一个项目中取得成功。而Gazprom在石油和天然气领域的低迷状态也直接导致2013年俄罗斯政府取消了其垄断地位，并允许Novatek和Rosneft两家公司参与开发特定的LNG项目来供应欧洲和亚洲市场。整体来看，2017年以来，Gazprom这家俄罗斯传统的天然气公司正在受到极大挑战。 2 Novatek宏伟的LNG战略 Novatek主导的Yamal LNG项目正在如火如荼的开展：①2013年12月初的计划是在2017年实施第一个LNG开发项目，目前来看，尽管受到美国制裁破坏了Novatek最初的融资计划，但是，最初的生产预期时间很可能能够实现，而且生产计划也将继续实施。不过有趣的是，考虑到石油和天然气价格在LNG开发期间的动荡以及融资项目的再谈判，Novatek已经拒绝使用美国银行，并禁止任何美国公民参与任何讨论。②Novatek很好地利用了国外财团的投资支持，包括中国石油天然气集团公司（CNPC）以及丝绸之路基金，以将专业技术、金融支持以及重要LNG买家联系起来共同支持Yamal LNG项目。从数据来看，CNPC签订了每年购买3百万吨（mtpa）LNG的合同，中国银行将贷款120亿美元，丝绸之路基金也将直接提供10.87亿欧元来购买9.9%的股份。这样一来，Novatek将不仅成为国家合作的重要工具，还将使俄罗斯扩大与亚洲国家的联系。③Novatek积极开发技术，寻求重大创新。Yamal LNG作为位于北极圈内的世界上第一个LNG项目，需要用到许多新的技术。特殊的钻井设备、钻探到永冻层以及所有的液化和存储设备规模、冰封海域的运输等等问题都是前所未见的。④Novatek得到了俄政府重要的支持。包括12年的免开采税、港口设施建设等。此外，Yamal LNG项目还是俄罗斯北极计划重要的组成部分。相比之下，Gazprom在此前则未得到任何支持。 3 俄罗斯的主要LNG项目（1）北极LNG-2项目及Yamal LNG项目的扩张北极LNG是Novatek的第二个项目，位于Gydan半岛的Salmanovskoye，探明储量约388 bcm（十亿立方米）。该项目将具有更大的灵活性和效率。据Novatek在亚马尔半岛的LNG经验，北极LNG-2项目初步投资将达100亿美元。但是，对于北极LNG-2项目的讨论目前受到Yamal LNG项目扩张的商业化影响而有所停滞。虽然有评论认为从鄂毕湾（OB Bay）将储备转移至亚马尔半岛会有很大的困难，但是目前来看，Novatek有足够的能力（图1）来从现有区域扩大Yamal LNG项目开采范围，甚至从Gazprom获得该地区的新油田。图1 Novatek LNG的潜在产能（2）远东LNG项目俄罗斯石油公司（Rosneft）在库页岛（Sakhalin Island）北段发现了约582 bcm的资源储量，此外估计在允许开采范围周围还有会有1.76 tcm（万亿立方米）的潜在储量。由于出口意见不一致，Gazprom同Rosneft之间产生了激烈的争论。Gazprom曾一度垄断气体运输管道，并对库页岛的气体价格存在极大异议。这种争论加剧了双方在库页岛天然气资源货币化上的争执，且愈演愈烈。在经济上来说，很难相信在亚洲LNG价格跌至7~8美元/mmbt的时候，俄罗斯会在一个偏远的地方建立一个独立的产能为5mt（百万吨）的LNG工厂。事实上，至少需要10~11美元/mmbt才能保证远东LNG的盈亏平衡。Rosneft在库页岛的合作伙伴也正在寻求最佳的位置，目前普遍认为De-Kastri将会是一个理想的开采地。此外，经过漫长的法律纠纷，Rosneft也取得了库页岛上合法使用权。整体来看，远东LNG仍具有光明前景，但是，两家公司之间的合作方式将最终决定库页岛在2017年的投资扩张情况。（3）伯朝拉州LNG项目该项目位于俄罗斯靠近巴伦支海地区的季曼-伯朝拉州(Timan-Pechora)附近，最初由私人公司Alltech控制。2015年，Rosneft收购了其主要项目，现在控股51%。但是该地区LNG出口计划受到两个因素的影响：第一，该项目并无资格出口LNG，因为其并非国有海外资产，而且LNG出口也并未作为项目许可分配的一部分，而LNG标准计划是必须满足其中的一条才能符合出口标准许可；第二，尽管以上提到的两个地区总储量约160 bcm，但仅能够满足小规模的产能（4 mtpa），此外，其要成为一个最佳的商业项目还需要具有更大储备能力的液化装置，但是Rosneft在尝试解决方案的过程中受挫。而且，Gazprom很可能故意出高价购买附近的油气田来削弱Rosneft的发展。事实上，Gazprom并不需要该地区的产能，因为来自亚马尔半岛地区的天然气能够满足其输出需求，而这种竞争唯一的目的就是两家公司之间的对抗。因此，Rosneft不得不重新作出选择，并且重新评估这一地区到底是应该建立天然气化工厂，还是直接向Gazprom出售天然气。（4）波罗的海LNG项目波罗的海（Baltic）LNG项目在2004年首次被讨论，并于2007年几乎确定了最终投资方案。然而，2008年之后的亚洲金融危机及美国页岩气革命使得该地区LNG项目一直被延期。2015年，重新启动这一地区LNG项目的是Gazprom与壳牌公司进入重新谈判。2008年欧洲暂缓的天然气需求使得俄罗斯天然气市场遭遇了前所未有的压力，Gazprom同时也遭受到了来自国内对手的竞争压力，因此，在波罗的海廉价的LNG项目将是其一种合理的优先选择。然而，俄罗斯政府也敏感地注意到这种廉价的出口战略可能会削弱俄国内市场，因此，俄政府也通过放宽对Gazprom的LNG工厂和其他出口市场的销售政策，从而确保国家层面的基本利益。Gazprom也受益于当前1.8 美元/mmbtu的供应成本，这一数据在2016年时高达2.51 美元/mmbtu。总而言之，波罗的海LNG项目具有明显的竞争力。在成本方面，波罗的海LNG项目成本在75~150亿美元，从而确定被送至欧洲后的项目保价在6.5~10 美元/mmbtu，但是欧洲2016年的价格是4.57 美元/mmbtu，因此这也将成为波罗的海LNG项目的一个巨大挑战。不过，Gazprom已经实施各种计划来尽量降低成本。Gazprom乐观估计，波罗的海LNG产能估计会在10 mtpa，甚至高达15 mtpa。
原文题名	Russian LNG:Progress and delay in 2017
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文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/180463
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘文浩. OIES发布报告《俄罗斯LNG：2017年的进展与延期》. 2017.