IEA发布《煤炭2017：面向2022的预测分析》

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	IEA发布《煤炭2017：面向2022的预测分析》
	刘文浩
	2018-02-01
所属快报	地球科学快报
出版年	2018
期	3
语种	中文
领域	地球科学
栏目	战略规划与政策
中文关键词	煤炭 ; 预测分析
中文摘要	2017年12月18日，国际能源署（IEA）发布报告《煤炭2017：面向2022的预测分析》（Coal 2017：Analysis and Forecasts to 2022），分别从煤炭行业的现状、新兴需求力量、价格波动性、贸易不确定性、不同国家煤炭政策以及制约煤炭利用的关键技术现状等8个方面分析预测了至2022年全球煤炭的发展方向。本文整理了报告的核心观点，以供参考。
情报分析_信息发布时间	2017年12月18日
情报分析_信息来源性质	国际组织
情报分析_信息来源机构	国际能源署（IEA）
情报分析_机构类别	国际组织
情报分析_信息来源国家	国际
情报分析_信息类别	战略规划与政策
情报分析_研究主题	煤炭面向2022的预测分析
情报分析_研究内容	1 煤炭的发展现状：十年停滞（1）2017年，煤炭需求量继2016年之后继续下降，下滑水平接近20世纪90年代初期创下的两年连续下滑记录。全球煤炭需求在2016年下降了1.9%，达到了5.357亿吨标准煤。天然气价格的下降以及可再生能源和能源效率的提高刺激了煤炭消费的压力。自2014年以来，全球煤炭需求已经下降了4.2%，与1990—1992年下降幅度相当。2016年，印度和其他亚洲国家的煤炭消费增长无法抵消美国、中国（连续第三年下降）和英国（需求下降超过50%）的大幅度下滑。（2）煤炭在全球能源结构中的份额预计将从2016年的27%下降至2022年的26%。至2022年，煤炭需求的增长主要集中在印度、东南亚和亚洲其他一些国家。预计2022年，全球煤炭需求量会达到5.53亿吨标准煤，仅略高于当前水平，意味着煤炭的使用将停滞10年左右。尽管2016—2022年燃煤发电量每年会以1.2%的速度增长，但是到2022年，其在电力结构中的比重将下降到36%以下。 2 全球煤炭需求此消彼长（1）煤炭需求在整个欧洲大部分地区前景不明。欧洲煤炭的未来与波兰和德国紧密相连，因为这两个国家煤炭消费量占欧盟一半以上。预计2022年波兰需求将保持稳定，德国虽然逐步淘汰核电，但是煤炭价格对天然气、CO2排放等高度敏感。德国煤炭需求预测的下降可能会因政策变化而加速。对欧洲其他国家而言，煤炭正成为能源结构中微不足道的一部分。欧洲境外的硬煤产量至2022年可能会下降到边际水平，褐煤生产在少数国家仍有意义，但整体趋势仍是下降。（2）巴基斯坦在煤炭消费领域显露，其他国家可能会紧跟。塔尔（Thar）褐煤地区储量巨大，面对严重短缺的能源，巴基斯坦在未来几年将投资开展煤炭发电。IEA预测其2016—2022年期间的煤炭需求将会翻四番，进而成为煤炭消费领域的新兴力量。此外，孟加拉国、阿联酋、迪拜、埃及等国家都有计划建设煤电厂。但是同今天的消费量相比，这些国家增长仍是温和的，预计2022年，巴基斯坦和孟加拉国的总和才占印度的5%左右。 3 煤价高位波动将持续（1）2017年中国紧张的市场推动了煤炭价格的上涨。2017年第一季度动力煤炭价格从2016年底的高位回落至70美元/吨（欧洲价格）。此后，中国为了应对一些主要出口大国的电力需求和供应问题而使得煤炭需求上升，这也导致2017年9月的价格升至95美元/吨。2017年4月飓风黛比（Hurricane Debbie）袭击昆士兰之后导致现货焦煤价格的波动更加剧烈，价格在三周内几乎翻了一番，达到了290美元/吨（FOB 澳大利亚）。6月份之后又跌破140美元/吨，9月份焦煤价格上涨超过200美元/吨，这也源自中国的需求强劲。（2）价格波动会继续保持。中国的变化，无论是政策还是经济环境下，由于其庞大的规模以及其在全球贸易中的主导地位，使得全球煤炭市场动荡不定。与供应中断相结合，这种波动性不断被放大。价格波动的继续与否也将很大程度上取决于中国。因此，中国煤炭行业的结构性改革是全球煤炭价格演变的关键。 4 煤炭贸易的不确定性特征突出（1）日本、韩国和中国台湾省的进口压力很大。尽管过去几年来中国进口与国内生产之间达到微妙平衡，印度在较小程度上的进口量波动较大，但是包括日本、韩国和中国台湾在内东北亚的稳定为煤炭出口商提供了一个舒适的水平。但是这种情况或将发生变化。在日本，电力需求低迷，可再生能源快速部署以及潜在的核电增长为煤炭提供了下行风险。在韩国，政府正试图减少煤炭在电力组合中的份额，而新的煤炭产能已经超过5 GW，另外4 GW也在建设之中。在中国台湾，煤炭也面临着日益严重的社会反对。（2）尽管价格上涨，但是煤炭的开采投资已经枯竭。2015年煤炭开采成本下降幅度达到了极限。虽然近期价格上涨受到了生产商的欢迎，但是并没有导致投资行为的变化。IEA预测，至2022年海运煤炭贸易将出现萎缩。目前煤炭高价是中国的政策导致的，这实际上不利于投资者的信心。考虑到不确定性和预期价格的波动，除了中国、印度会投资来满足国内需求之外，煤炭领域的资本支出将十分有限。 5 中国煤炭需求将持续下降（1）尽管煤炭发电量有所增加，但是整体上中国煤炭需求在2016年有所下降，与2014年、2015年相同。造成这种矛盾的主要原因是小型工业锅炉和住宅锅炉的煤炭替代，电力、钢铁和水泥行业的更高效率也有所帮助。改善空气质量已经成为中国的重中之重。为此，IEA预计至2022年中国的煤炭需求将继续下降，尽管煤炭转换和煤炭发电量将继续增长。2022年，煤炭仍将为中国提供55%的能源需求。（2）一个有竞争力、有利润并且安全的煤矿部门对中国经济至关重要。尽管保持中国煤炭行业盈利能力的政策以及煤炭的安全提供将是近期重点，但是行业竞争力是减少中国经济负担的另一个中期目标。低生产能力煤矿的关闭和兼并以及运输瓶颈将推动成本的下降，但是将被地质条件恶化、劳动力膨胀以及运输距离增加抵消。产能过剩也将是需要解决的另一个问题，同时还需要考虑到矿山关闭和失业造成的社会和区域影响。 6 印度仍在推进煤炭行业发展（1）尽管可再生能源部署快速增长，但印度的煤炭使用量仍将继续增长。随着不断增长的火力发电厂容量，电力行业煤炭需求增长强劲，至2022年，燃煤发电量预计将以每年近4%的速度增长。（2）此次报告，IEA降低了对印度进口动力煤的预测，以应对政府减少对进口依赖的措施。一些削减进口的政策已经实施。此外，印度国内的未来生产也将发挥作用。IEA预测，至2022年，印度的进口量每年将增长5%以上。 7 2022年美国煤炭产量将达5.12亿吨（1）2017年美国煤炭行业较为乐观。美国联邦政府采取的措施为行业带来了乐观的态度，此外美国国内天然气的上涨带动了电力行业煤炭用量的增加。国际煤炭价格上涨推动了煤炭企业的出口和收入。IEA预计，至2022年，美国的煤炭产量将达5.12亿吨标准煤，相当于目前的水平，需求将下降至4.7亿吨标准煤，平均每年下降1%。（2）美国将成为国际煤炭市场“摇摆”供应商。IEA预计至2022年，澳大利亚仍将是最大的煤炭出口国。俄罗斯、哥伦比亚和南非预计出口略有增加。美国出口水平的不确定性将成为所有主要煤炭出口国中最高的。 8 碳捕获、利用和存储（CCUS）技术将是煤炭发展的关键需要采取紧急行动来支持碳捕获、利用和存储（CCUS）技术的发展。2017年，CCUS技术发展取得了重大进展。尤其世界上最大的CCUS项目投入运行，是向前迈出的重要一步。但是CCUS的进展却远远落后于其他低碳技术。因此，需要紧急行动来支持CCUS，否则，气候挑战将会更大。没有CCUS，未来煤炭的使用将受到严重的制约。
原文题名	Coal 2017：Analysis and Forecasts to 2022
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文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/181047
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘文浩. IEA发布《煤炭2017：面向2022的预测分析》. 2018.