OIES评论沙特2030年石油政策和能源行业发展愿景

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	OIES评论沙特2030年石油政策和能源行业发展愿景
	刘文浩
	2016-08-15
所属快报	地球科学快报
出版年	2016
期	16
语种	中文
领域	地球科学
栏目	战略规划与政策
中文关键词	石油政策 ; 能源
中文摘要	2016年7月，英国牛津能源研究所（The Oxford Institute for Energy Studies，OIES）发布报告《沙特2030年国家愿景：石油政策和能源行业演化》（Saudi Arabia’s Vision 2030, Oil Policy and the Evolution of the Energy Sector），系统分析了沙特阿拉伯在4月发布的《2030年国家愿景》（Vision 2030）的主要内容，分别针对石油行业在沙特经济中的地位、石油政策趋势、产能扩张、天然气储备、可再生能源前景、下游能力和当地成分需求趋势等关键问题进行了分析讨论。本文对其主要观点进行了整理，以供参考。
情报分析_信息发布时间	2016年7月1日
情报分析_信息来源性质	科研机构
情报分析_信息来源机构	英国牛津能源研究所（The Oxford Institute for Energy Studies，OIES）
情报分析_机构类别	科研机构
情报分析_信息来源国家	英国
情报分析_信息类别	战略规划与政策
情报分析_研究主题	石油政策
情报分析_研究内容	1 沙特发布《2030年国家愿景》 2016年4月下旬，沙特阿拉伯部长会议批准了一项雄心勃勃的新战略，称作《2030年国家愿景》（Vision 2030），旨在帮助沙特在2030年完成经济和社会转型，包括：①确定沙特阿拉伯在伊斯兰和阿拉伯世界的核心影响；②将沙特阿拉伯建设成为一个全球性投资大国；③充分发挥沙特阿拉伯的战略位置，将其变成一个连接亚洲、欧洲和非洲的全球性贸易中心。这个战略并不涉及具体的实施细节，但是其主要建立在三大主题：一个充满活力的社会、一个繁荣发展的经济和一个雄心勃勃的国家。具体目标则包括：①从全球第19大经济体提升至第15位；②将私营企业对GDP的贡献从40%提高至65%；③将非石油GDP中的来自非石油出口国的份额从16%提高至50%；④增加非石油的收入，从1630亿SAR（沙特里亚尔）提高至1万亿SAR；⑤将公共投资基金的主权基金（PIF）从6000亿SAR提高至7万亿SAR；⑥增加外国直接投资，将其占GDP的比例从3.8%提高至5.7%。牛津能源研究所的专家认为，虽然沙特近期的公告和组织改变具有实质性，并且愿景的整个目标是雄心勃勃的，但是其对石油政策和能源部门的影响或比目前预期的更加微妙，尤其在过去几年，已经可以看到沙特在能源利用中的深入转变——沙特推出了一系列措施，以增加更多的附加值，并且提高天然气在能源构成中的比例，部署了可再生能源，提高了电力行业的能源使用效率，并于近期提高了国内能源的价格。 2 石油行业和石油收入仍将是沙特的经济中心大量的证据表明，沙特已经不再关心油价，并且其出口政策不再和最大化的石油收益紧密相关。更有极端的看法认为，沙特可能会更加欢迎一个低价的石油环境，这样其将更加容易通过其《2030年国家愿景》的实质性改革。然而，事实是，沙特的经济，包括非石油私营部门在内，还是依赖政府在石油上的收入。此外，政治的稳定性也直接关系到政府有能力将国家收入合理分配给其国民，包括创造公共部门的就业机会。沙特官员强调，减少对石油的依赖的目标并非意味着沙特优化其收益于包括石油资源在内的自然资源机会，只是在当前经济阶段将比以往给予更少的关注。事实上，增加石油行业的收入将帮助沙特建立一个更为稳定的金融行业。 3 能源部长的变更并不意味能源政策的变化对沙特原石油部长Ali Al-Naimi的变化并不能代表整个石油政策的变化。当前石油出口政策是基于一个基本原则：沙特将不会单方面采取行动来平衡市场。事实上，在1986年以后，沙特就拒绝单方面采取行动。沙特官员也曾重申了这一点，并且明确表示沙特不会撤回生产而为他人让路。如果其他生产商愿意合作，那么沙特也愿意去合作，但是，沙特不会接受平衡市场结构失衡这个角色本身。2016年已过去几个月表明，沙特的石油政策是灵活的，可以改变的，其随时根据其他生产者和石油市场条件的变化而变化。 4 沙特还没有计划增加其产能曾有预期表示沙特将大幅增加其产能，扩大石油的输出，但是，即使沙特确实扩大产能，这个过程也将十分昂贵，需要大量的时间以及大规模的投资，包括增加加工厂的能力、构建存储设施和管道等。但是，事实证明，虽然2014年沙特曾宣称要将其生产能力从11 mb/d（百万桶/天）提高至12.5 mb/d，但是这个过程将要花费6年的时间来完成。当时，沙特能源部长还称，提高至15 mb/d的产能已经进行过讨论，但是仅在全球需要时才会这么做。然而，考虑到市场巨大的不确定性正在席卷整个石油市场，沙特将选择等待而不是直接投资新的生产力。事实上，沙特最新通过的一项政策表明，其在2020年左右才会将其产能提高至12.5 mb/d。而且在由于气候变化政策而引发的全球石油需求不确定的环境下，沙特将迅速减少其石油储备。 5 沙特将加速发展天然气储备沙特另一个目标是在国内更多的使用天然气，而非液体燃料。沙特于1982年开始运营主干天然气系统（Master Gas System，MGS），代表着天然气成为国内能源主要构成的重大转折。天然气市场在其国内市场的份额从1980年的23%直接提高至2015年的41%。目前，沙特政府的主要目标是继续提高天然气的市场份额，即超过主要能源需求的一半以上，从而减少原油需求，释放出更多的石油以供出口。未来将主要发展国内天然气处理，同时没有排除进口天然气的可能性。根据沙特国家转型规划（NTP），其干气生产能力将增加50%，至2020年增产至178亿立方英尺/天。 6 可再生能源将占沙特能源结构的很小一部分沙特政府对可再生能源的承诺屡见不鲜。2010年沙特政府建立了第一个可再生能源开发机构（KACARE）。最初计划到2032年（后来延期至2040年）增加54GW的产能。但是，从目前为止取得的成绩来看，该项计划可能并不成功。在2030国家愿景中沙特重申了在2023年增加9.5GW的承诺，然而并没有有效的法律和监管框架部署可再生能源计划的落实。2015年底，沙特可再生能源（主要为太阳能）发电能力仅25MW，虽然有一些新的目标宣布，但是可再生能源将仅占该国电力消耗量的5%。在可预见的未来，电力的需求将会上升，但是这将主要由燃油和燃气电场提供。 7 对下游能力的推动将继续进行沙特近年来显著提升了其炼油产能。这一驱动有多重原因。其中最重要的原因是沙特已经被迫进口昂贵的石油产品来满足其国内需求。炼油投资被认为是许多政策制定者通过将原油转化为成品油的附加值，并且将石化产品和上游行业联系起来的关键步骤。这也反过来给完整价值链的多样性和下游能力以及新型产业的发展提供了机会。沙特也大力支持其石化产业转向精制产品（乙烷除外），如石脑油、丁烷和丙烷之外的多元化原料结构转型，从而增加原料的可用性。精油产品的使用以及先进石油化工产品的制造可以延长价值链，增加了就业机会。此外，天然气在电力行业的使用有限性以及基础设施问题已经导致了对液体燃料的依赖，增加了对液体产品的需求。沙特国家石油公司还在海外的下游行业进行了投资，包括美国、日本、韩国以及中国等新兴市场。 8 当地成分需求将加速在持续的加快下游能力的同时，能源行业的商品和服务的当地成分需求（local content requirement）将加速。决策者认为，应该鼓励服务公司制造更多设备来使得经济多样化，创建一个大型的沙特石油服务行业，并且创造就业。沙特决策者已经释放了明确的信号，以持续的进口材料和需求实现更高水平的本地成分需求将是沙特长期的战略目标。沙特国家石油公司推出了一系列项目，以期在2021年将其在本土生产的能源相关产品的年度增加值翻倍，提高至70%。沙特国家转型规划中也设立了目标，计划至2020年将公私部门总共支出的当地成分值从36%提高至50%。
原文题名	Saudi Arabia’s Vision 2030,Oil Policy and the Evolution of the Energy Sector
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文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/180022
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘文浩. OIES评论沙特2030年石油政策和能源行业发展愿景. 2016.

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